Учитель химии в школе Уолтер Уайт обнаруживает, что у него диагностирован рак лёгких. Учитывая тяжёлое материальное положение семьи и неутешительные прогнозы на будущее, он принимает решение начать производить метамфетамин. Чтобы реализовать этот план, Уайт обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то исключили из школы при непосредственном участии самого Уайта.
Пинкман уже имел опыт изготовления метамфетамина, однако незадолго до этого, в результате операции УБН, он потерял своего сообщника и место, где располагалась его лаборатория.