Когда десятилетний Петя знакомится со своей новой воспитательницей — женщиной странной, ворчливой, но удивительно обаятельной, — он почти сразу осознаёт, что перед ним не обычный человек. Она оказывается «няней под прикрытием», а на деле — сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя становится тем, кто может помочь Яге вернуть утраченные магические способности. Взамен же она берётся научить мальчика не просто летать на ступе, но и находить верный путь в жизни, передавая ему мудрость, выходящую далеко за рамки обычных уроков.