1960-е годы. После того как нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт, вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет временную подработку на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли — утонченный светский лев, состоятельный и одаренный чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку — планирует концертное турне по южным штатам, где все еще господствуют расистские взгляды и практикуется сегрегация.
Он нанимает Тони в роли водителя, телохранителя и человека, способного справляться с повседневными трудностями. У этих двух мужчин так мало общего, и эта совместная поездка навсегда изменит судьбу каждого из них.