1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре после этого они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Непредвиденный дар ребенка становится источником постоянных трудностей, к которым родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она пытается забрать ребенка, но получает категорический отказ. Тогда сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв предлагает женщине по имени Валя помощь в возвращении дочери, но при одном условии — она должна согласиться работать на советскую разведку.