Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период судьба сталкивает его с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча дает начало новому литературному замыслу, где прототипами персонажей становятся люди из близкого круга автора. Среди них особое место занимает мистический образ Воланда, чей характер был позаимствован у одного знакомого иностранца.