Сестра Юния, католическая монахиня, настаивает на проведении обряда экзорцизма для школьника, которого, по её убеждению, захватил один из двенадцати могущественных демонов. В настоящее время подросток находится в церковной больнице, где местный капеллан выражает сомнения в одержимости и предлагает вместо этого психологическую поддержку.
Для помощи в этом деле сестра Юния привлекает сестру Микаэлу — девушку, обладающую редкой способностью видеть духов. Однако Микаэла на протяжении всей своей сознательной жизни отказывается признавать этот дар и старается игнорировать свои сверхъестественные возможности.