Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают трагического исхода.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт, чем обернётся эта ссора. Присутствующие воспринимают ситуацию как временный конфликт, не предвидя рокового развития событий, которое навсегда изменит историю русской литературы.