В замковой башне, что возвышается над спящим городком, безумный профессор создаёт пугающих существ, но почти сразу теряет к ним всякий интерес. Забота о новоприбывших ложится на плечи Стич-Хэда — первого творения профессора, доброго хранителя замка и его обитателей. Лишь он способен усмирять самые дикие чудовищные инстинкты.
Однако, когда в соседний городок прибывает бродячий цирк, его хитрый директор, известный поиском диковин для увеселения публики, выманивает Стич-Хэда из родного замка. Он соблазняет его обещаниями славы, богатства и даже любви.