Эльфаба, известная теперь как Злая Ведьма Запада, пребывает в изгнании в лесах страны Оз. Она не оставляет борьбу за права угнетённых животных и стремится раскрыть правду о Волшебнике, чьи действия скрыты от общества. Её изгнанническое существование контрастирует с жизнью Глинды, которая стала символом добра, проживая в роскоши Изумрудного города и пользуясь преимуществами своей славы.
Глинда, следуя указаниям мадам Моррибл, публично поддерживает стабильность правления Волшебника перед жителями Оз. Однако по мере роста её популярности и подготовки к свадьбе с принцем Фиеро, её всё сильнее тревожит разрыв с Эльфабой. Попытки Глинды примирить подругу с Волшебником терпят неудачу, что лишь усугубляет конфликт между ними.