Юный Дэндзи мечтал о простых радостях: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные покойным отцом, обрекли парня на полуголодное прозябание в убогой лачуге. Расплачиваясь с якудза, он продал часть органов и занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, где ему ассистировал необычный питомец Потита, демоническое существо с бензопилой вместо головы.
Коварные бандиты заманили Дэндзи в смертельную ловушку и принесли в жертву, но Потита спас хозяина, вживившись в его тело в качестве сердца. Теперь Дэндзи обрёл сверхъестественную регенерацию и способность превращать конечности в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности для борьбы с демонами, где он знакомится с меланхоличным Аки, вспыльчивой полудемонессой Пауэр и влюбляется в загадочную начальницу Макиму.