Луис вместе со своим сыном отправляется в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, которая исчезла после вечеринки в пустыне. Путешествуя по разным городам и поселениям, они постепенно собирают информацию о её последнем известном местонахождении.
В ходе своих поисков они узнают о таинственном рейве, который, по слухам, проходит на самой границе с Мавританией. Этот полумифический музыкальный фестиваль становится ключевой зацепкой в их расследовании исчезновения девушки.