1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров скрываются иностранные агенты и отчаянные головорезы, готовые пойти на любое преступление ради завладения ценными бумагами.
Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Вместе они должны выявить общего врага, чьи коварные планы угрожают безопасности обеих стран.