Эндрю стремится к величию, и кажется, что его цель почти достигнута. Настоящий гений, дирижер ведущего оркестра страны, обращает на него внимание. Стремление юноши к успеху стремительно перерастает в навязчивую идею, а его безжалостный учитель постоянно подталкивает его вперед, за границы человеческих возможностей.
В этой напряженной борьбе возникает вопрос: кто же одержит верх? Будет ли это сам Эндрю, преодолевший все препятствия, или его безжалостный наставник, чьи методы подвергают испытанию саму суть человеческой природы?